2017年4月11日，集團(tuán)以全球公開發(fā)售形式，在國際資本市場成功定價(jià)發(fā)行了3.5億美元、5年期美元優(yōu)先票據(jù)，發(fā)行利率為4.625%。債券獲得評級機(jī)構(gòu)穆迪Ba2和標(biāo)準(zhǔn)普爾BB的債項(xiàng)評級。募集資金將用于償還集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)及其他一般公司用途。
德意志銀行和摩根士丹利擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
本次發(fā)行打破了此前由集團(tuán)上次發(fā)行所保持的中國非投資級企業(yè)境外美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行歷史最低票息的紀(jì)錄，也實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)所有美元優(yōu)先票據(jù)中的最低票息率。本次發(fā)行是相同評級的公共事業(yè)公司5年期債券發(fā)行最低利率。在當(dāng)前全球資本市場較為波動的背景下，集團(tuán)能以4.625%的低成本完成本次發(fā)行，體現(xiàn)了國際資本市場投資人對于集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展前景的充分認(rèn)可。此次發(fā)行對優(yōu)化集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)價(jià)值及信用具有重要意義。
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